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[獨家]諸葛文達:行動起來 旺季限產 恢復價格

2015/09/11 來源:諸葛文達

9月10日,由中國水泥協會、湖北省水泥協會聯主辦的“長江中下游地區水泥市場高層論壇”在湖北武漢召開。湖北世紀新峯水泥集團董事長諸葛文達也參加會議,並發表了參會感言。......


  編者按:9月10日,由中國水泥協會、湖北省水泥協會聯主辦的“長江中下游地區水泥市場高層論壇”在湖北武漢召開。會議圍繞“遏制新增、化解過剩、優化存量、提高效益”的會議主題,就新常態下如何促進水泥行業健康發展展開深入討論。湖北世紀新峯水泥集團董事長諸葛文達也參加會議,並獨家發表了參會感言。題目為編者所加。

  前言

  人們可以修正經濟的波動,但不可能完全避免。如果你想完全避免,事情就會變得更加糟糕。

  一、期待

  (一)期待大企業更好地發揚領袖風範,體現在:

  1、大企業在淡季的產能控制能力

  大企業在淡季適當降低價格,可以有效地控制市場總產能的發揮,從而減少全年產能的發揮。

  大企業在淡季盲目抬高價格,要其它企業協同控制產能,難度極大,甚至導致旺季難以啓動。

  2、大企業在旺季的市場平衡能力

  大企業在旺季時,只要適當限產,即可以實現整個市場的產銷平衡,甚至人為製造市場缺口,從而有效調節市場價格。反之,在相對旺季,市場略有過剩,如果大企業不作產能限制,會延遲漲價的時間,並使上漲動力蓑竭,漲幅受限。

  3、期待大企業針對不同競爭狀態作經濟分析,這些狀態包括:

  (1)通過強化競爭消滅競爭對手所需付出的代價和此後的回報(2)任由市場自己調節,靠成本優勢勝出,並獲取利益(3)在一定的競爭階段淡化競爭加強合作,在平台期把效益搞好,讓競爭對手也獲益。(4)其它狀況。

  通過量化分析,找出新常態時期較好的選項,如果協同限產可以實現累積利益最大化,不妨就適當地主動協同限產。

  (二)期待中小企業更具君子風度,體現在:

  1、中小企業在淡季的市場維護能力

  中小企業在淡季時,主動回撤,但不盲目殺跌,可使得淡季的損失相對減少。如果大企業在淡季停窯,中小企業不管效果如果,都應該跟進。我們不能因為淡季停窯價格續跌而否認停窯的功效,因為不停窯,價格會跌得更低,直到跌穿許多企業的付現生產成本價,即低於完全成本三四十元以上。

  2、中小企業在旺季的市場配合能力

  中小企業在旺季時,始終配合大企業恢復價格,可有效地降低大企業的後顧之憂。

  3、被迫攪局

  中小企業的弱勢,體現在他們只能二選一,要麼積極配合大企業協同漲價,實現雙贏;要麼全產能歲揮以略低的價格出貨,被迫雙輸。如何做,取決於大企業。中小企業必須適應大企業的戰略戰術,中小企業不可能也沒有能力逆勢而為,但被迫降價時,起到的是攪局作用,需要大企業權衡利弊得失。

  二、行業協同,旺季停窯

  行業協同重於聯合重組,旺季停窯意義遠大於淡季停窯。

  1、行業協同是當務之急,可解燃眉之急;聯合重組是長遠的話題,救不了燃眉之急,況且有些地區行業前三市場佔有率達70%,價格還是很低,因此,現階段首先要重視行業協同。

  行業協同的落腳點是去產能,穩價格。公平停窯是去產能、穩價格最簡單易行馬上見效的辦法,其它辦法如市場互換、價格同盟等,歸根結底還是要停窯限產作基礎,千變萬化的各種方法,其本質是各自為自己多扯點小利益,但會消耗行業大量的精力,甚至錯過市場機會。

  2、旺季停窯意義遠大於淡季停窯

  淡季時,由於市場萎縮,統一停窯意義不是很大,因為不統一停窯,大部分企業也會被迫停窯。淡季要實現停窯保價,除非停窯力度足夠大,大到改變淡季時的供需平衡關係,這需要海螺參與到較長時間的停窯行動中來,需要大部分中小企業配合行動,不能因停窯後價格回升而反悔,目前看,大部分企業定力不夠,難度很大。當然,隨着大家境界的提高,最終能夠實現,那是最好。

  相對旺季到來時,由於產銷相對平衡,適當的停窯即可以顯著改變供需平衡,實現價格較大幅度的恢復。困惑還是大家往往捨不得自的利益,寧願大家將就着吃點稀飯,將就着過,也不願意讓人家吃豆腐或吃肉。大小企業都要克服這樣的困惑,捨得讓步,宏觀得益即可。

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  三、控制熟料流向

  控制熟料流向是很重要的,建立窯線企業間的熟料優惠互供機制,即窯線內部互相供應熟料相比窯線供應熟料給獨立粉磨站,價格應低10一20元/噸甚至更多,紅獅水泥等在浙江等地也有成功運作的經驗。道理不用多説,關鍵在於大家的心態不好,相互之間的敵意需要化解。同時,每一個廠家不能因為靠一已之力無法改變局面,就放縱自己,亂髮熟料,大局意識還需提高。

  四、對海螺和南方的建議

  1、海螺水泥

  海螺水泥的競爭能力無與倫比,在極端低迷的行業形勢下,也能取得優異的成績,並迫使其它企業停產、限產、不敢盲目擴張,這是他的優勢所在。我的建議是,在產能發揮平台期,海螺能否把這種優勢適當控制,所謂窮寇莫追,如果海螺作適當讓步,在新增產能得到有效控制的區域,供需平衡會得到極大的改善,從而在平台期取得更好的綜合效益。否則,耗到了消費蓑減期,大家都會錯失獲利機會。

  2、南方水泥

  南方水泥的綜合協調能力無與倫比,佈局也開,在極端低迷的行業形勢下,也能通過不同區域的協同,保證一定的效益,並有許多粉絲願意配合,這是他的優勢。困惑是協同停窯的剛性不夠,協調難度越來越大。我的建議是,南方水泥能否對海螺作出更大的讓步,在旺季更堅決地加大停窯力量,同時感動海螺加大停窯力度,相信其它企業80%以上會積極配合,如此,大局可定。

  3、其它水泥企業

  其它水泥各有優勢,在殘酷的競爭中能生存下來。我的建議是,積極配合海螺、南方,各自控制產能,否則,海螺或南方任何一方,心灰意冷,懶得協調市場,結果是不會好的。可能大家會説,他們滅不了我們,我認為這不值得自傲,畢竟,企業存在的目的,不僅僅是為了艱難地活着,每個企業就象一棵果樹,除了長樹身活着,還需要長果子,而任何果樹,都是有生命週期的,水泥行業也是有生命週期的,今後三五年,消費總量還在相對高位,必須通過行業協作獲得效益,也可以通過行業協作獲得效益。過了這個階段,需求更少,協調更難,但相信有現在的基礎,到時候也能完滿。如果現在只知內鬥,估計到時候哭都來不及。

  五、利好:

  1、二套房公積金貨款首付比例降低到20%。

  2、重點項目資本金比例下降5%,最低至20%。

  3、連續不斷降準降息。

  4、1.3萬億建設債券分佈發行。

  5、財政部表態五大措施穩増長,包括更加積極的財政政策。

  6、福州新區正式批覆成立。

  7、人民幣有序貶值(有不確定性)。

  六、預測:

  大家都很悲觀,我保持謹慎樂觀。

  1、四季度謹慎看好,明年相對看好。2、關鍵看合作,合作在於讓步,相信行業會越來越有智慧。3、例外:如果行業不合作,哪怕量有恢復,效益難説;如果量繼續下滑,價格更沒有底限。

  七、行動:

  大家行動起來,旺季限產,恢復價格,這是長江流域水泥企業的當務之急,鄂東的企業也是這麼做的,尖峯、媧石近期都停窯十天左右,世紀新峯公司8月每條窯庫停窯5一7天,9月份也這樣執行,有效緩解了庫位壓力,有利於價格的止跌回升。

(責任編輯:張敏 )

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